2022 年 7 月 5 日,住建部官网公布了 2021 年工程造价咨询统计公报,现将有关分析结论 汇总如下。
1、造价企业
截止 2021 年末 , 全国共有 11398 家工程造价咨询企业参加了统计 , 比上年增长
8.7%。其中 , 甲级工程造价咨询企业 5421 家 ,增长 4.7%, 占 比 47.6%;乙级工程造价咨 询企业5977 家 ,增长 12.6%, 占 比 52.4%。专营工程造价咨询企业3167 家 ,减少 3.1%, 占 比 27.8%;兼营工程造价咨询企业 8231 家 ,增长 14.0% , 占 比 72.2% 。具体分布见表 一 、二:
分析:1、造价咨询企业数量众多,达到一万余家,并仍处于高速增长阶段,行业集中度较差, 主要原因可能是行业门槛值较低,加之近年取消造价咨询资质,技术壁垒不强,很难形成护城河,缺乏核心竞争力;2、乙级资质企业数量总体略多于甲级资质,与往年相比,乙级资质 企业数量增加明显,说明有大量企业在近一年时间里涌入造价咨询这个行业, 同时这个行业还有待进一步洗牌,形成几家具有较大知名度的龙头企业;3、兼营造价咨询的企业远多于专 营企业,这种趋势还在进一步扩大,这也从另一方面说明造价咨询门槛较低,好像任何企业都可以切入进来;同时,也说明单纯造价咨询的营业收入有限,不足以支撑公司正常经营和规模扩张。
2从业人员
2021 年末,工程造价咨询企业共有从业人员868,367 人,比上年增长 9.8%。其中,正式聘 用人员 803,870 人,增长 9.6%,占比 92.6%;临时工作人员 64,497 人,增长 12.8%,占比 7.4%。
工程造价咨询企业共有专业技术人员 504,620 人, 比上年增长 6.5%, 占全部从业人员的 58.1%。其中,高级职称人员 131,152 人,增长 10.0%, 占比 26.0%;中级职称人员 246,391 人,增长 4.7%, 占比 48.8%;初级职称人员 127,077 人,增长 6.6%, 占比 25.2%。
工程造价咨询企业共有注册造价工程师 129,734 人,比上年增长 16.0%,占全部从业人员的 14.9%。其中,一级注册造价工程师 108,305 人,增长 6.9%, 占比 83.5%;二级注册造价工程 师 21,429 人,增长 104.3%, 占比 16.5%。其他专业注册执业人员 131,727 人,增长 19.1%, 占全部从业人员的 15.2%。
分析:1、全国实际从事造价工作的人员远不止 87 万,这个数据只是本次参与统计的 11398 家工程造价咨询企业的从业人数。还有大量在施工、设计院、 甲方工作的造价从业人员未列 入其中。按照住房城乡建设部编制的《工程造价事业发展“十三五”规划》 中的数据,“截 止 15 年末,全国从事工程造价的专业技术人员数量共计 145 万人” ,参照同期工程造价咨询 企业专业技术人员增长率及专业技术人员占从业人员的比例,可以估算截止 2021 年末,全国 造价从业人员约为 449 万人左右。 2、工程造价咨询企业从业人员中持有注册造价工程师的比 例约为 14.9%,基本符合二八定律;85%的未取得注册造价工程师的从业人员在具体干着识图算量、套价、结算等造价实务性工作。按照第 1 点类似办法,可以估算截止 2021 年末,全国 注册造价工程师约为 28 万人。3、工程造价咨询企业从业人员中具有专业技术职称的约占58.1%, 也就是说还有接近 42%的人是刚踏入造价这行不久的职场小白。这一方面说明人员流动率较高。另外也可以解释网上看到的大多数造价人员工资普遍不高的现象。
3业务情况
22021 年,工程造价咨询企业营业收入为 3056.68 亿元,比上年增长 18.9%。其中,工程造 价咨询业务收入 1143.02 亿元,增长 14.0%, 占全部营业收入的 37.4%;招标代理业务收入 263.47 亿元,减少 7.8%,占比 8.6%;项目管理业务收入 586.03 亿元,增长 52.3%,占比 19.2%;工程咨询业务收入 275.70 亿元,增长 37.0%,占比 9.0%;建设工程监理业务收入 788.46 亿元, 增长 13.3%, 占比 25.8%。
上述工程造价咨询业务收入中:
按所涉及专业划分,有房屋建筑工程专业收入677.53 亿元,增长 13.3%,占比 59.3%;市政 工程专业收入 197.92 亿元,增长 16.3%, 占比 17.3%;公路工程专业收入 56.12 亿元,增长 11.8%, 占比 4.9%;火电工程专业收入 26.21 亿元,增长 2.3%, 占比 2.3%;水利工程专业收 入 28.34 亿元,增长 15.2%, 占比 2.5%;其他工程造价咨询业务收入合计156.90 亿元,增长 16.8%, 占比 13.7%。
按工程建设的阶段划分,有前期决策阶段咨询业务收入 91.16 亿元,增长 8.6%,占比 8.0%;实施阶段咨询业务收入 224.59 亿元,增长 12.5%,占比 19.6%;竣工结 (决) 算阶段咨询业务收入 398.34 亿元,增长 10.2%, 占比 34.9%;全过程工程造价咨询业务收入 371.10 亿元,增 长 20.3%,占比 32.5%;工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询业务收入 33.46 亿元,增长 25.4%, 占比 2.9%;其他工程造价咨询业务收入合计 24.37 亿元,增长 7.5%, 占比 2.1%。
分析:1、造价咨询企业的主营业务收入依然靠造价咨询业务,工程监理以及代建业务多点开 花,也为企业营业收入贡献不少。2、造价或者说建设勘测设计施工的主战场前三甲分别是房建、市政和公路,合计占据了整个造价咨询市场80%的业务量,其中房建更是一枝独秀,遥遥 领先,独占近60%。电力放到全国这个大环境来看,是很小众的一个领域,只有约 2.3%的份 额。3、按工程建设的阶段划分,营业收入绝大部分来源于竣工结算和全过程咨询阶段。所以 大量造价从业人员实际就是在从事识图算量的工作。
4 财务情况
2021 年,工程造价咨询企业实现营业利润 297.56 亿元,比上年增长 12.4%。应交所得税合 计 53.03 亿元, 比上年增长 5.9%。
分析:近年来营业收入逐年增高 ,人均产值总体平稳 , 略有上升 。利润总额逐年略有上 升 ,接近 300 亿规模 ,但是毛利率整体上逐年下降 。这意味着增收不增利 ,行业市场竞 争激烈 ,过去的一年造价咨询企业的从业人员手上的活可能变多了,但收入有可能还下降了。
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